在美麗的大森林里，百花盛開，百鳥歡唱，小草隨風(fēng)起舞，森林的守護(hù)者奧杰塔Odette公主正和小伙伴們一起歡樂地唱歌跳舞。突然，狂風(fēng)怒作，天昏地暗，黑魔法師歐巴塔Obadiah和他丑陋的女兒歐吉麗雅Angela從天而降，他們想要統(tǒng)治整個(gè)森林，并用魔杖把奧杰塔公主成了一只白天鵝。從此，森林陰暗，花草凋謝。

　　一天，菲爾德Field王子來森林打獵，看到湖中美麗的白天鵝舉箭欲射……白天鵝受驚飛走了，王子緊緊追趕，這時(shí)夕陽西下，在晚霞的映照下，天鵝變成了美麗的公主。當(dāng)王子得知這一切都是歐巴塔所為時(shí)決心幫助。

　　奧杰塔重返人間，他決定為奧杰塔在王宮舉辦一場(chǎng)盛大的舞會(huì)，并在舞會(huì)上宣布自己與奧杰塔的愛情。歐巴塔偷聽到他們的談話，為了達(dá)到他邪惡的目的，把自己的女兒變成奧杰塔公主的模樣來到王宮。在四只小天鵝的幫助下王子認(rèn)出了真正的奧杰塔，可是卻被歐巴塔虜走了，王子不顧危險(xiǎn)勇敢的同歐巴塔搏斗，并在危急時(shí)刻擋住了刺向奧杰塔的劍……這時(shí)天空豁然明朗，歐巴塔父女消失了，飛羽飄落，白天鵝還原成奧杰塔公主，大地復(fù)蘇了，森林恢復(fù)了以往的美麗。

　　獎(jiǎng)項(xiàng)：金獅獎(jiǎng)第二屆全國(guó)木偶皮影比賽中榮獲金獎(jiǎng)。