齊天大圣孫悟空威名遠震，六耳獼猴頓生嫉妒，變做孫悟空的模樣下得山來尋釁滋事，處處與唐僧師徒作對，只因六耳獼猴變化多端，武藝高強與孫悟空不分高下，眾神仙難分真假，最后假悟空的本相被如來佛祖識破并將其收伏，唐僧師徒才重踏征程。 

劇目亮點：此劇中不但有上天入海的情景切換、齊天大圣的七十二變化、真假孫悟空的武藝對決，更有婀娜多姿的龍女翩翩起舞、亦真亦幻的海底世界，既有熱烈的武戲場面，也不乏富有藝術(shù)美感的群舞表演。同時，該劇通過正義的化身———孫悟空，倡導揚善懲惡的文明思想，引導孩子認知真、善、美，識別假、惡、丑，在觀賞木偶藝術(shù)的同時得到人生的啟迪。