越王勾踐被吳國釋放回國后，臥薪嘗膽，發(fā)奮圖強(qiáng)，立下復(fù)國大志。鑄劍義士鐘離泉老人，為越王精神所感，帶領(lǐng)孫女素女藏入天目山為越王鑄劍。祖孫二人歷盡辛苦終于鑄得越王所需之劍。吳王夫差釜底抽薪派大夫莫千將鐘離老人掠至吳國為其鑄劍。鐘離老人心系祖國，整日飲酒，嬉笑恣虐，消磨時光，未鑄一劍，最終被吳王所害。十年后，越國將養(yǎng)生息國力大增，素女為越王鑄得八千寶劍，越王帶領(lǐng)越國軍民一舉打敗吳國，生擒吳王夫差，越國終于立足強(qiáng)國之林。